恒大拟发行18亿美元票据房企发债仍密集进行

发布时间： 2018-11-02 09:19:51

来源：中国网地产

分类：行业动态

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中国网地产莫莫/文

31日早间，中国恒大发布公告称，拟在境外发行三笔不同金额及利率的美元优先票据。三笔美元优先票据分别为2020年到期的5.6亿美元优先票据，年利率11.00%；2022年到期的6.45亿美元优先票据，年利率13.00%；以及2023年到期的5.90亿美元优先票据，年利率13.75%。合计发行金额为18亿美元。

根据票据发行，许家印及Xin Xin (BVI) Limited（由许家印全资持股），已各自认购2.5亿美元的2022年票据，及2.5亿美元的2023年票据，本金总额为10亿美元。恒大称，许家印此举以表示其对中国恒大的支持及信心。

同策研究院数据统计显示，9月份40家典型房企的融资总额创下2018年历史融资额度新低，融资总额为443.11亿元。融资额创下新低同时，房企融资成本还在上升，克而瑞研究中心数据显示，9月房企平均融资成本升至6.91%。

10月下旬以来，多家房企密集披露发债计划。

其中，中粮地产、万科企业、华侨城、新城控股、北京住总、泰禾集团等房企纷纷披露拟发债公告。据已披露的公告显示，其发行规模多在10-20亿元不等。

而阳光城、陆家嘴、万科、碧桂园子公司、越秀地产等多家房企也公告称，成功发行不同规模公司债券。其中阳光城为超规模发行，其余多家房企成功发行规模，也都在数十亿元不等。

在已成功发行公司债方面，中海地产成功发行35亿元规模公司债券，其发行票面利率为4.00%；31日晚间，万科企业成功发行10亿规模超短期公司债，发行利率为3.15%。

同样在不久前，阳光城母公司阳光集团的10亿公司债未能尽收货3.75亿发债规模，未能达到满额发行。

在超大规模发债计划中，中国中铁200亿元规模公司债券闪电获批。天津城投也于31日提交了300亿元规模的公司债券，两家企业均承诺发债不用于房地产开发。

业内分析认为，受限于融资渠道收紧，房企目前的融资仍以发行公司债为主。尽管融资环境持续收紧，但资金承压的房企不得不继续从外部举债。

（责任编辑：王志）

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