年内发债已超590亿美元规模 房企单日披露12亿美元融资

11月5日早间，多家房企披露美元融资计划，单日已披露发行规模为12亿美元。机构分析认为，2019年为房企偿债高峰期，楼市逐步回归平稳情形下，预计房企融资态度将保持积极。

其中包括绿城中国拟发行一笔202年到期的6亿美元票据，票面利率4.55%；宝龙地产拟发行一笔2022年到期的3亿美元票据，票面利率7.125%。此外，瑞安房地产还公告称，拟为一笔3亿美元票据提供担保，该票据发行利率为5.75%。

于同日早间，佳兆业集团公告称，拟发行一笔额外的美元票据，该票据将与2023年到期的一笔美元票据合并发行。4日，佳兆业集团公告称，拟发行一笔3亿美元票据，票面利率11.95%。

此外，佳兆业集团于10月16日、10月31日，分别公布两宗美元票据发行计划。发行规模分别为4亿美元、2亿美元，发行票面利率为11.95%。三笔已披露票据合计发行规模为9亿美元。今日早间一宗票据尚未确认金额。

业内表示，房地产行业资金紧张，房企抓紧窗口期，大量大额度发行美元债。2019年房企美元债刷新纪录已成定局。

中原地产研究中心统计的数据显示，10月，累计已有13家房企发布了接近50亿美元的融资计划，其中10月30日一天就有5家企业发布接近20亿美元的融资计划。相比之下，9月房地产企业的海外美元融资为37.97亿美元，8月仅为15.8亿美元。

此外，据中原地产研究中心数据显示，2019年截至11月5日，房企合计海外发布的计划融资590亿美元，相比2018年同期上涨了接近50%。

10月房企发债统计 数据来源wind

据中国网地产不完全统计，主要包括正荣地产1宗3亿美元票据，利率9.15%、1宗3亿美元票据，利率8.7%；融创中国1宗6.5亿美元票据，利率7.5%；弘阳地产1宗1亿美元票据，利率13%；佳源国际控股1宗2亿美元票据，利率13.75%。

据wind数据显示，金辉集团也于近日发成功发行首笔境外美元债，发行规模2.5亿美元，票面利率11.75%。

中原地产首席分析师张大伟表示，美元债是部分房企的重要资金补充，但因为额度原因，很难成为最主要来源。美元债的井喷对缓解部分企业融资有很大好处。

张大伟分析认为，目前看，信托与海外融资，都是规范而不是全面暂停，对于中小房企来说，对于高负债率房企来说，未来预计融资难度将非常大，但是对于大型企业来说，影响相对有限。

此外，也有业内人士对中国网地产表示，年底房企密集披露美元债计划或是为用掉当年的发行额度，不一定就是资金层面存在问题。